Die BlackRock-Tochter iShares erweitert ihr Angebot börsengehandelter Fonds (ETF) in Europa um fünf weitere aktiv gemanagte ETFs. Die Fonds sollen ihre jeweilige Benchmark übertreffen und Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit zur Generierung von Alpha bieten, heißt es dazu einer Mitteilung. Danach kombinieren die ETFs die Effizienz passiver Anlagestrategien mit den Vorteilen aktiven Managements, um konsistente Renditen bei minimalem Tracking Error zu erzielen.
Dass der weltgrößte Vermögensverwalter so stark auf das boomende Produktsegment der aktiv verwalteten ETFs setzt, ist kein Zufall. Schließlich verzeichnete BlackRock in diesem Bereich im ersten Halbjahr 2024 Nettozuflüsse in Höhe von 139 Milliarden US-Dollar.
BlackRocks fünf neue ETFs im Überblick
Die im August aufgelegten ETFs sind Teil der Strategie des Unternehmens, die Vorteile passiver ETFs mit der Expertise aktiven Managements zu kombinieren. Ziel sei es, den Anlegern kostengünstige Möglichkeiten zu bieten, Alpha zu generieren und damit eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erzielen, so Jane Sloan, Head of iShares & Global Product Solutions, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). “Mit dieser neuen ETF-Reihe haben unsere Kunden nun die Möglichkeit, Alpha-Strategien in ihre Portfolios zu integrieren.”
Die fünf Neuen im Überblick.
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF
Der iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF (ISIN: IE000YBFGW44) konzentriert sich auf globale Aktien und nutzt den MSCI World Index als Benchmark. Bei einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,30 Prozent strebt der Fonds eine Outperformance gegenüber dem globalen Aktienmarkt an, indem er weltweit in Unternehmen aus verschiedenen Branchen investiert.
iShares U.S. Equity Enhanced Active UCITS ETF
Der iShares U.S. Equity Enhanced Active UCITS ETF (ISIN: IE000BK1VK96) widmet sich hingegen ganz US-Aktien, wobei der MSCI USA Index als Benchmark dient. Mit einer TER von 0,20 Prozent bietet der ETF Zugang zu den größten und wichtigsten Unternehmen der USA. Dafür investiert er in eine breite Palette von Sektoren wie Technologie, Finanzen und Konsumgüter.
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
Wie der Name sagt, bietet der iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF (ISIN: IE000J4BFX09) Anlegern die Möglichkeit, in die wichtigsten Aktienmärkte Europas zu investieren. Als Referenzindex dient dem Fonds, dessen TER bei 0,25 Prozent liegt, der MSCI Europe. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf führende Unternehmen verschiedener Sektoren wie Industrie, Gesundheitswesen und Versorger, die Schlüsselpositionen in Europas Volkswirtschaften einnehmen.
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
Während sich der iShares Europe Equity Enhanced Active ETF auf die etablierten Märkte Europas konzentriert, bietet der iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (ISIN: IE0009X9SLH0) Zugang zu aufstrebenden Volkswirtschaften innerhalb der Emerging Markets. Mit dem MSCI Emerging Markets Index als Benchmark und einer TER von 0,30 Prozent ermöglicht der Fonds Investitionen in wachstumsstarke Länder wie Brasilien und Indien über eine breite Palette von Sektoren.
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
Der iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF (ISIN: IE0009QSF1C4) konzentriert sich auf asiatische Aktien (ohne Japan) und verwendet den MSCI AC Asia ex Japan Index als Benchmark. Mit einer TER von 0,30 Prozent bietet der Fonds Zugang zu den aufstrebenden Märkten Asiens, einschließlich China, Südkorea und Taiwan, und deckt Sektoren wie Technologie, Telekommunikation und Konsumgüter ab.
BlackRock und das Potenzial aktiv gemanagter ETFs
Diese neue ETF-Strategie soll es Anlegern ermöglichen, Alpha-Strategien nicht nur als Satellitenpositionen in ihren Portfolios zu nutzen, sondern als integralen Bestandteil ihrer Kernportfolios, so Jane Sloan.
Laut Raffaele Savi, Global Head of BlackRock Systematic, basiert der Investmentansatz der neuen Fonds auf künstlicher Intelligenz (KI), alternativen Daten und maschinellem Lernen, um „Erkenntnisse zu gewinnen, die künftige Renditen generieren“. Dafür nutzt das Unternehmen die Expertise seines Systematic-Equity-Teams mit insgesamt 220 Investmentexperten, die verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Regionen abdecken.
Bis 2030 erwartet der Vermögensverwalter einen Anstieg des globalen Marktvolumens für aktiv gemanagte ETFs auf 4 Billionen US-Dollar. Schon länger wächst dieses Segment in den USA jährlich um 30 Prozent, während aktive ETFs in der EMEA-Region derzeit weniger als zwei Prozent des gesamten ETF-Vermögens bei BlackRock ausmachen. Dennoch entfielen im vergangenen Jahr vier Prozent der Nettomittelzuflüsse und sieben Prozent der Netto-Gebühreneinnahmen bei BlackRock auf aktiv gemanagte ETFs.
10,6 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen
Apropos Zahlen: Im zweiten Quartal 2024 hat das Unternehmen mit 10,6 Billionen US-Dollar einen neuen Rekord bei seinem verwalteten Vermögen erreicht, was einem Anstieg um 1,2 Billionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das geht aus den Quartalszahlen hervor, die der Konzern Mitte Juli veröffentlicht hat. Danach investierten Anleger 83 Milliarden US-Dollar in ETFs.
Neben privaten Märkten und aktiven Rentenfonds für Privatanleger sei das organische Wachstum insbesondere von “steigenden Zuflüssen in unsere ETFs angetrieben, die den besten Start in ein Jahr aller Zeiten hatten“, wird Gründer und CEO Larry Fink in der Mitteilung zitiert. Diese Dynamik dürfte die Position von BlackRock weiter stärken. Denn mit einem Börsenwert von zuletzt 108 Milliarden US-Dollar zählt das Unternehmen zu den wertvollsten Finanzkonzernen der Welt.
