China setzt deutsche Unternehehmen auf Exportkontrollliste
Die Münchner Strategieberatung Roland Berger hat am 20. Juli auf der südenglischen Farnborough Airshow eine Untersuchung über die Rohstoffversorgung der westlichen Verteidigungsindustrie vorgelegt. Im Kern befasst sich die Studie mit jenen zwölf Rohstoffen und Rohstoffgruppen, welche die Nato 2024 als verteidigungskritisch eingestuft hat, und kommt zu dem Schluss, dass Europa bei den beiden kritischsten Positionen, Titan und den Seltenen Erden, auf absehbare Zeit von Lieferungen aus China und Russland abhängig bleibt.
Vier Tage später setzte das chinesische Handelsministerium den Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall und dreizehn weitere Unternehmen und Einrichtungen aus der Europäischen Union (EU) auf seine Exportkontrollliste. Zur Begründung verwies Peking auf das 21. Sanktionspaket der EU gegen Russland, das einen Tag zuvor in Kraft getreten war und vierzehn chinesische Firmen erfasst.
Seither dürfen chinesische Exporteure den gelisteten Adressaten keine Dual-Use-Güter mehr in die EU liefern, wozu Peking auch Seltene Erden, Gallium und Germanium zählt. Laufende Lieferungen sind zu stoppen, die Weitergabe über Drittländer ist untersagt. Bereits im April 2026 hatte das Ministerium sieben europäische Rüstungsunternehmen gelistet, unter ihnen der Rüstungskonzern Hensoldt aus Taufkirchen bei München.
Titanschwamm: Die Achillesferse von Europas Rüstungsindustrie
Roland Berger schätzt die kumulierte Titannachfrage der europäischen Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie bis 2035 auf 600.000 bis 700.000 Tonnen. Rund 60 Prozent davon entfallen auf Flugzeugstrukturen, der überwiegende Rest auf Triebwerke.
Am Anfang jeder dieser Lieferketten steht hochreiner Titanschwamm mit einem Titangehalt über 99,5 Prozent und minimalen Sauerstoff- und Eisenverunreinigungen. Rund die Hälfte davon stammt laut Studie aus China und Russland. Die globale Schwammproduktion verteilt sich auf China mit 30 bis 40 Prozent, Japan mit 30 bis 40 Prozent, Russland mit 10 bis 15 Prozent und einen Rest, der überwiegend aus Kasachstan und Saudi-Arabien kommt. Betrachtet man Titanschwamm aller Qualitäten, liegt allein China bei 65 bis 70 Prozent.
Das verfügbare Angebot außerhalb Chinas und Russlands taxieren die Berater auf 500.000 bis 550.000 Tonnen. Hinzu kommen geplante Produktionskapazitäten von 5.000 bis 10.000 Tonnen sowie Recyclingkapazitäten in derselben Größenordnung, unter anderem beim französischen Unternehmen EcoTitanium, das Titanschrott aus Schmieden und Zerspanung aufbereitet, und beim US-Anbieter IperionX. Es bleibt eine kumulierte Versorgungslücke von 100.000 bis 150.000 Tonnen.
Eine Alternative zu Titanschwamm gibt es nicht, da kein anderes Material das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und die Korrosionsbeständigkeit erreicht, die Triebwerkspylone und Kaltteile von Flugtriebwerken verlangen.
Russische Schmiedeteile stecken bis heute in westlichen Triebwerken
Rund 20 Prozent der Schmiedeteile in westlichen Triebwerks- und Zellenprogrammen stammen nach Einschätzung der Studie weiterhin aus russischer Fertigung. Diese Abhängigkeit sei mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs zwar reduziert, aber nicht beseitigt worden, so die Autoren.
Bei Gussteilen für die Kaltsektion von Triebwerken erwartet die Branche laut der Studie, dass die westliche Kapazität auf dem Niveau der Jahre 2027 und 2028 stagniert, während sich die Durchlaufzeiten für geschmiedete und zerspante Bauteile in Luftfahrtqualität unter anhaltender Nachfrage weiter verlängern.
Titan unterliegt bis heute keinen EU-Sanktionen
Die EU-Kommission hatte im Juli 2022 vorgeschlagen, den russischen Konzern VSMPO-Avisma zu sanktionieren. Der weltgrößte Titanproduzent sitzt im Ural, ein Viertel der Anteile hält der staatliche Rüstungskonzern Rostec. Der Eintrag verschwand vor der Verabschiedung jedoch wieder. Nach Angaben von EU-Diplomaten hatten mehrere Mitgliedstaaten, unter ihnen Frankreich, ein russisches Ausfuhrverbot für Titan gefürchtet.
Rachel Hugo, Senior Partner bei Roland Berger und Mitautorin des Reports, sagt, dass Rohstoffe immer mehr zu einem kritischen Risiko für die Lieferketten der Branche würden. Regierungen und Rüstungsindustrie müssten daher jetzt in jene Partnerschaften für Beschaffung und Recycling investieren, die den Zugang auch für kommende Generationen sicherten.
Bei Seltenen Erden steht die Rüstung hinten in der Schlange
Die Trenn- und Magnetfabriken, die derzeit außerhalb Chinas entstehen, stehen vor allem in den USA und in Australien, in kleinerem Umfang in Großbritannien und Estland. Sie sind auf Neodym-Magnete für Elektrofahrzeuge, Konsumgüter und Windturbinen ausgelegt, da dort die Abnahmemengen liegen, die eine solche Anlage über zwanzig Jahre auslasten. Ein Autohersteller ordert Magnete für Millionen Fahrzeuge, ein Windparkbauer für Direktantriebe im Megawattbereich. Die Verteidigungsindustrie braucht hingegen vergleichsweise geringe Mengen.
Entsprechend verkaufen die Betreiber ihre Ware an den Kunden, der langfristig große Mengen abnimmt, und das ist selten die Rüstung. Wer als Rüstungshersteller dennoch beliefert werden will, muss entweder mehr bezahlen als die Konkurrenz aus der Autoindustrie oder darauf hoffen, dass die eigene Regierung ihm einen festen Anteil der Produktion sichert, so wie es das US-Verteidigungsministerium getan hat. Ohne eines von beidem, folgert der Report, bleibt es bei der bisherigen Verteilung.
Erschwerend kommt hinzu, dass die neuen Anlagen vor allem Neodym und Praseodym verarbeiten. Das sind leichte Seltene Erden, sie kommen in der Natur vergleichsweise häufig vor und bilden das Grundgerüst der Magnete. Bei Terbium und Dysprosium bleibt dagegen eine Lücke. Beide gehören zu den schweren Seltenen Erden, sind seltener und schwerer zu gewinnen, und ihre Trennung findet fast ausschließlich in China statt. Dabei werden sie den Magneten nur in kleinen Mengen beigemischt. Ohne diesen Zusatz verlieren Neodym-Magnete bei Hitze ihre Kraft, und genau das macht sie für Triebwerke und Flugkörper unbrauchbar.
Eine halbe Milliarde aus Washington, 19 Millionen Euro aus Brüssel
Seit 2023 sind nach Berechnungen von Roland Berger mehr als 60 Milliarden Euro in kritische Rohstoffe außerhalb Chinas geflossen, mittels Übernahmen, Beteiligungen und anderer Transaktionen, dazu kommen staatliche Zusagen in zweistelliger Milliardenhöhe in Europa und den USA. Nur ein Bruchteil dieser Mengen werde am Ende in der Verteidigungsindustrie landen, schränken die Autoren ein, denn das Material verteilt sich auf alle Branchen, die es brauchen.
Wie ein Staat sich trotzdem Zugriff sichert, zeigt der amerikanische Fall. Das US-Verteidigungsministerium beteiligte sich mit 400 Millionen US-Dollar am US-Produzenten MP Materials und gab ein Darlehen über weitere 150 Millionen. Zusätzlich garantiert es einen Mindestpreis von 110 US-Dollar je Kilogramm Neodym-Praseodym und nimmt der geplanten Fabrik zehn Jahre lang die gesamte Magnetproduktion ab. Der US-Konzern Apple, der die Magnete für seine Produkte benötigt, investierte weitere 500 Millionen US-Dollar in dasselbe Unternehmen.
Europas Gegenstück steht im estnischen Narva, wo das Unternehmen Neo Performance Materials eine Magnetfabrik baut. Gefördert wird sie mit einem Zuschuss von 18,7 Millionen Euro aus dem Just Transition Fund der EU. Einen Mindestpreis gibt es nicht, eine Abnahmegarantie ebenso wenig.
So will Brüssel im Wettlauf um Seltene Erden aufholen
Nachdem China im Herbst 2025 seine Ausfuhrkontrollen für Seltene Erden verschärft hatte, beschloss die EU-Kommission im Dezember den Aktionsplan RESourceEU, der drei Milliarden Euro binnen zwölf Monaten bereitstellen soll. Vorgesehen sind außerdem ein Europäisches Zentrum für kritische Rohstoffe nach dem Vorbild der japanischen Agentur Jogmec, ein Konzept zur Bevorratung sowie eine gemeinsame Beschaffungsplattform.
Diese ging am 13. April 2026 an den Start, Schwerpunkt sind Seltene Erden und Rohstoffe für die Verteidigung. Unternehmen konnten ihren Bedarf bis zum 5. Juni melden, die Ergebnisse der ersten Runde werden im September erwartet. Für das vierte Quartal 2026 hat die Kommission zusätzlich ein Gesetz über fortgeschrittene Werkstoffe angekündigt.
Adam Healy, Partner bei Roland Berger und Mitautor des Reports, sagt, keine einzelne Organisation könne diese Engpässe allein auflösen. Nötig seien abgestimmte Investitionen von Herstellern, Zulieferern und Regierungen gleichermaßen.
Acht statt zehn, 24 statt 40, zwölf statt 25 Prozent
Bereits im Februar 2026, zwei Monate nach dem Beschluss von RESourceEU und lange vor dem Start der Beschaffungsplattform, hatte der Europäische Rechnungshof die Rohstoffpolitik der EU geprüft und einen Sonderbericht vorgelegt, dessen Titel das Ergebnis vorwegnimmt. „Keine solide Strategie vorhanden", heißt es dort. Die Prüfer halten die Zielmarken des europäischen Rohstoffgesetzes für 2030 für nicht hinreichend begründet, und sie können nicht nachvollziehen, was die eingesetzten Mittel bewirkt haben. Zwischen 2014 und 2027 hat die Kommission nach eigenen Angaben mehr als 1,8 Milliarden Euro für Rohstoffinitiativen eingeplant.
Das Gesetz schreibt vor, dass die EU bis 2030 zehn Prozent ihres Bedarfs an strategischen Rohstoffen selbst fördert, 40 Prozent selbst verarbeitet und 25 Prozent aus Recycling gewinnt. Tatsächlich liegt sie nach Analyse des Rechnungshofs bei rund acht, 24 und zwölf Prozent. Bei zehn von 26 geprüften kritischen Rohstoffen ist sie vollständig auf Einfuhren angewiesen, und kein einziges der in Europa verwendeten Seltenerdmetalle wird auch in Europa verarbeitet.
Genehmigungsverfahren für neue Bergwerke dauern in der EU bis zu zwei Jahrzehnte. Die Prüfer warnen deshalb vor einem Kreislauf, in dem die fehlende Rohstoffversorgung den Ausbau der Verarbeitung bremst, während die schwache Verarbeitung wiederum den Anreiz verringert, sich um Versorgung zu bemühen.
Der deutsche Wehretat wächst schneller als die Lieferketten
Den Verteidigungsetat 2026 hat der Bundestag am 28. November 2025 beschlossen, im Einzelplan 14 stehen 82,69 Milliarden Euro, aus dem Sondervermögen Bundeswehr kommen 25,51 Milliarden Euro hinzu, zusammen also 108,2 Milliarden Euro. Für militärische Beschaffung sind davon 47,88 Milliarden Euro vorgesehen, allein für Munition 12,66 Milliarden Euro aus dem Kernhaushalt und weitere 2,13 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. Bis 2029 soll der Einzelplan 14 auf 152,83 Milliarden Euro wachsen, womit Deutschland die Nato-Quote von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen will.
Was der Bund bezahlen kann, ist damit geklärt, was die Industrie liefern kann, jedoch nicht. Rheinmetall-Chef Armin Papperger erklärte Ende 2025, sein Konzern verfüge über Vorräte an Seltenen Erden für etwa ein Jahr, und bezeichnete Probleme in der Lieferkette als größtes Hindernis für die europäische Aufrüstung. Nach der chinesischen Listung im Juli hieß es dann aus Unternehmenskreisen, die Bestände reichten für mehrere Jahre.
Bereits elf Tage vor der Roland-Berger-Studie hatte die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ihre Untersuchung „Rohstoffe für Zukunftstechnologien 2026" vorgelegt. Danach könnte bei zwölf von vierzehn genauer untersuchten Hochtechnologiemetallen die künftige Nachfrage die heutige Weltproduktion übersteigen. Die Rüstung konkurriert damit um nahezu jedes strategische Metall, das auch Elektromobilität, Netzausbau und Rechenzentren beanspruchen.
Gemeinsam einkaufen oder jeder für sich?
Am Ende bleibt die Frage, ob Europa die Sicherung kritischer Rohstoffe gemeinsam organisiert oder sie einzelnen Konzernen überlässt, die sich Kontingente über Preisaufschläge und bilaterale Verträge sichern. Die Antwort der USA steht seit dem Abkommen zwischen dem Verteidigungsministerium und MP Materials fest. Die europäische besteht bislang aus einer Beschaffungsplattform, deren erste Ergebnisse im September vorliegen sollen.
