Europas Drohnenmarkt Polen führt, doch die eigene Industrie wächst erst

Polen wird Europas Drohnen-Drehscheibe

Unbemannte Luftfahrzeuge sind ein völlig neuer, aber perspektivreicher Wirtschaftszweig. Im Februar 2026 überstieg der polnische Drohnenexport 100 Millionen Euro. Anfang 2022 war er noch winzig und lag nur knapp über 100.000 Euro pro Monat.

Ein großer Teil dieser Verkäufe ist Re-Export von Ausrüstung, die aus anderen Ländern nach Polen gelangt, berichtet das Portal Puls Biznesu. Zugleich wächst jedoch die Rolle der Produktion im Land. Das zeigt sich daran, dass der Export inzwischen doppelt so hoch ist wie der Import. Sowohl beim Export als auch beim Handelsüberschuss, also Export abzüglich Import, ist Polen klarer Spitzenreiter in der Europäischen Union.

Die Nachfrage nach Drohnen wächst deutlich schneller als die Fähigkeit, sie herzustellen. Im vergangenen Jahr bestellte das polnische Militär fast 5.000 Drohnen für die Ausbildung von Soldaten. Die heimische Industrie konnte diesen Auftrag nicht erfüllen. Die Folge ist, dass in der polnischen Armee chinesische Drohnen fliegen.

Ukrainische Firmen prägen den Export

Woher kommt also die Tatsache, dass Polen beim Export von Drohnen führend ist? Und wo steht die Branche im Land?

„Man muss daran denken, dass durch Polen ein erheblicher Teil der Lieferungen von Drohnen und Komponenten läuft, die von Staaten der Drohnenkoalition in die Ukraine geschickt werden. Aus Sicht der Handelsstatistik kann das den Polen zugeschriebenen Exportwert erhöhen, bedeutet aber nicht, dass diese Systeme bei uns entworfen, produziert oder integriert wurden. Polen ist hier ein wichtiger logistischer Knotenpunkt, aber logistischer Anteil ist nicht dasselbe wie technologischer Anteil“, erklärt Tomasz Darmoliński, Präsident der Stiftung Żelazny und Experte für militärische Drohnen.

Ein Teil dieses Sortiments besteht aus Drohnen, die aus Taiwan nach Polen gelangen. Auffällig ist, dass der Import von Drohnen aus Taiwan nach Polen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 stark zunahm, als ihr Einsatz an der Front in der Ukraine sprunghaft stieg.

Polen ist allerdings nicht nur ein großer Re-Exporteur, sondern auch Produzent von Drohnen. In den zwölf Monaten bis Februar lag der Exportüberschuss gegenüber den Importen bei 380 Millionen Euro. In Deutschland, das auf dem zweiten Platz folgt, betrug er 70 Millionen Euro. Darmoliński vermutet, dass dies auf die Verlagerung der Montage von Drohnen für die ukrainische Armee nach Polen zurückgeht.

„Diese Daten müssen vorsichtig gelesen werden, da sie den tatsächlichen Zustand der polnischen Drohnenindustrie nicht direkt abbilden. Ein Teil des Exports kann mit Aktivitäten ukrainischer Unternehmen oder mit dem ukrainischen Sektor für unbemannte Systeme verbunden sein, die Teile logistischer, montierender oder produktionsnaher Prozesse nach Polen verlagert haben. Das bedeutet, dass Drohnen und Komponenten nach Polen gelangen, hier komplettiert, verändert oder an Anforderungen des Schlachtfelds angepasst und anschließend weitergeschickt werden. In der Handelsstatistik erhöht das den Export aus Polen, liefert aber kein vollständiges Bild der Lage der polnischen Drohnenbranche“, erklärt Darmoliński.

Am meisten exportiert werden Drohnen mit einem Gewicht zwischen 0,25 und sieben Kilogramm. Es handelt sich also um leichte kommerzielle Drohnen, die zum Arbeitspferd der ukrainischen Armee geworden sind. Die Bedeutung der Ukraine bestätigen auch die statistischen Daten. 97 Prozent des polnischen Exports gehen in die Ukraine.

„Polen profitiert von der Nähe zu diesem Land. Aus ukrainischer Perspektive ist die Produktion von Drohnen in Polen sicherer, da Werke in der Ukraine russischen Angriffen ausgesetzt sind“, sagt January Ciszewski, Investor und Vorstandschef von JRH ASI.

Zieht man die Verkäufe in die Ukraine ab, liegt Polen in Europa nur auf Platz acht, mit einem jährlichen Exportwert von 20 Millionen Euro. Führend ist dann die Niederlande, ein Land, das in vielen Bereichen als logistischer Knotenpunkt wirkt, vor Deutschland und Tschechien.

Heimische Hersteller lassen sich an einer Hand abzählen

Mit der Produktion von Drohnen beschäftigen sich in Polen nur wenige Unternehmen. Führend ist WB Electronics. Neben der Gruppe aus Ożarów Mazowiecki gibt es einige weitere Unternehmen, deren Produktion allerdings deutlich kleiner ist.

SoftBlue produziert Drohnen zur Untersuchung der Luftqualität. Farada Group baut Drohnen für Inspektionen von Energienetzen. MSP ist Anbieter schwerer Drohnen. Komponenten für Drohnen stellen AeroThink und Aerobits her. Zulieferer von Bauteilen verkaufen einen erheblichen Teil ihrer Produktion ins Ausland, da die Nachfrage in Polen begrenzt ist.

Die Schwäche der Drohnenhersteller hängt teilweise mit der Dominanz eines einzigen Produzenten zusammen. DJI aus China hält rund 80 Prozent des globalen Drohnenmarkts. Einen großen Teil des übrigen Markts kontrollieren weitere chinesische Hersteller, etwa Autel.

„Die Dominanz Chinas ist ein weltweites Problem. Die Chinesen sind technologisch weit vorne und schlagen die Konkurrenz über den Preis. Wenn Hersteller in Europa etwas mit ähnlichem technologischem Standard produzieren wollten, wäre es deutlich teurer“, sagt Michał Zawadzak, Sekretär der Polnischen Kammer für unbemannte Systeme und Gründer des Portals Świat Dronów.

Wo kann die polnische Drohnenbranche also ihre Chancen suchen?

Dienstleistungen bilden den Kern der Branche

Das Herz der polnischen Drohnenbranche liegt in Dienstleistungen. „Heute ist ein Vermesser ohne Drohne wie ein Mensch ohne Hand“, erklärt Zawadzak.

Drohnen werden in vielen Branchen genutzt, etwa im Bauwesen, in Landwirtschaft und Forstwirtschaft, in Medien und Unterhaltung, bei Kurierdiensten, Sicherheitsdiensten und Reinigungsunternehmen.

„In drohnengestützten Dienstleistungen wächst die Spezialisierung. Früher konnte man eine Drohne kaufen, ein Unternehmen gründen und Dienstleistungen für viele Branchen anbieten. Heute ist es umgekehrt. Unternehmen spezialisieren sich auf ein bestimmtes Feld und erweitern ihre Leistungen erst danach um den Einsatz einer Drohne“, erklärt Zawadzak.

Polnische Firmen entwickeln sich auch im Handel und in Schulungen zur Drohnennutzung. Führender Distributor in Polen ist INNPRO aus Rybnik, das in Polen Produkte von DJI vertreibt. Das Unternehmen steht auf der FT1000-Liste der am schnellsten wachsenden Firmen Europas. Wichtige Unternehmen in diesem Bereich sind außerdem TPI, Dilectro und NaviGate.

Nach Ansicht von Branchenvertretern wird die Entwicklung von Dienstleistungen durch Rechtsvorschriften gebremst, die seit 2021 in der Europäischen Union umgesetzt werden.

„Früher hatten wir in Polen ein sehr gutes Recht, geschrieben von unseren Beamten, die die Branche verstanden haben. Jetzt muss ein Landwirt, der über seinem Feld fliegen will, bei der Behörde ein großes Dokumentenpaket einreichen und sogar ein halbes Jahr auf eine Entscheidung warten“, sagt Zawadzak.

Unabhängigkeit wird zur wichtigsten Stärke

Auch wenn asiatische Drohnen preislich kaum zu schlagen sind, liegt ihre Schwäche in Sicherheitsfragen. NATO-Armeen können es sich nicht leisten, von chinesischer Technologie abhängig zu sein. Deshalb liegt die Chance polnischer Hersteller in der Zusammenarbeit mit Militär und Sicherheitsbehörden.

„Wir werden mit chinesischen Herstellern nicht über den Preis konkurrieren, aber wir können mit Sicherheit und Unabhängigkeit konkurrieren“, erklärt Ciszewski.

Bislang nutzen Polizei, Grenzschutz, Feuerwehr und sogar das Militär im Alltag chinesische Drohnen. Langfristig dürfte jedoch die Tendenz wachsen, sich von Lieferanten aus China unabhängiger zu machen. Das schafft Chancen für polnische Hersteller.

„Wenn Sie nach einem rentablen und aussichtsreichen Unternehmen oder Marktsegment suchen, ist die naheliegende Schlussfolgerung aus dem laufenden russisch-ukrainischen Krieg, dass sich ein Blick auf Software und Anti-Drohnen-Systeme lohnt“, schreiben die Autoren der jüngsten Ausgabe des Berichts „Burza. Rynek dronów w Polsce“, der 2024 vom Luftfahrtinstitut und der Stiftung Instytut Mikromakro veröffentlicht wurde.

Nach Ansicht der Autoren erzielen diese Branchen Margen von bis zu 30 Prozent. Unternehmen, die mit Drohnen handeln, erreichen niedrigere Margen von etwa 15 Prozent, haben aber höhere Umsätze.

Vielleicht wird das SAFE-Programm zum Entwicklungsimpuls für die polnische Drohnenbranche. Auch weitere Bestellungen des polnischen Militärs und ausländischer Partner könnten den Markt anschieben.

Polen steht vor der Industrialisierung eines Kriegsmarkts

Der polnische Drohnenboom ist bisher eine Mischung aus Logistik, Reexport, ukrainischer Produktionsverlagerung und ersten heimischen Kompetenzen. Die Exportzahlen wirken beeindruckend, sagen aber nur begrenzt etwas über die technologische Tiefe der polnischen Industrie aus. Entscheidend wird sein, ob aus der Rolle als Drehscheibe eine echte industrielle Basis entsteht.

Dafür braucht Polen eigene Konstruktionen, sichere Lieferketten, Softwarekompetenz, Anti-Drohnen-Technologie und verlässliche Aufträge von Staat und Militär. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass Drohnen nicht mehr nur Ergänzung moderner Streitkräfte sind, sondern zentrale Verbrauchsgüter des Schlachtfelds.